未来中国猪肉进口量增长的潜力还有多大?

作者:匿名
时间:2019-11-09 08:02:01
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1.全球猪肉出口能力增长

2018年,欧盟、美国、加拿大和巴西猪肉出口总量为766万吨,占全球出口总量的90%。根据美国农业部的预测,2019年全球猪肉出口总量约为910万吨,同比增长7.5%。上述四个主要出口国预计将有不同的增长率。最初有可能为中国的采购提供更大的供应保证。然而,目前中国与美国和加拿大的贸易关系存在问题。前者是贸易战,而后者不受安全检查。

2.美国对华猪肉出口严重受挫

自2018年以来,闪烁的贸易战极大地影响了美国对中国的猪肉出口。2017年,美国对中国的猪肉出口总量为16.5万吨,占中国进口总量的13.5%。2018年,中国猪肉出口量减半,至8.6万吨,占7.2%。2019年1月至8月,总量为10万吨,仅占8.6%。尽管这一比例比上一年略高,但2016年和2017年之间仍有很大差距。

事实上,有意向中国出口的美国猪肉数量远高于此。据美国农业部统计,截至9月中旬的一年中,美国猪肉产品对中国的净合同出口总量约为28万吨,其中实际装运量接近19万吨。这两个数字都是同期历史最高水平,但另一方面,合同执行率为68%,而2016年至2018年同期为90%以上。更重要的是,与同期中国海关统计的中国进口量数据相比,可以发现前几年中国海关统计的进口量远远高于美国农业部统计的合同量和装运量,而2019年则完全相反:中国实际进口量不到合同量的一半。

除了统计口径和数据时限的影响,主要原因是贸易战对出口的干扰。不确定的贸易政策前景推迟了近三分之一猪肉出口订单的执行,已执行的合同面临大规模退货的风险。因此,我们认为,2019年美国猪肉对中国的实际出口不太可能超过2016年的水平,达到20万吨已经是极限。我们也希望在贸易谈判的后期阶段不会出现大的动荡,导致新的大订单的取消。另一方面,虽然美国在中国猪肉进口结构中并不占据很高的地位,但它是猪排产品最重要的来源国。然而,在贸易战的影响下,美国对中国的猪排出口也大幅下降,直接影响到今年中国猪排产品的整体进口量没有增加。总体而言,中国在头8个月实际进口了约22万吨美国猪肉产品,占12.5%,仅略高于2018年,但仍明显低于2016-2017年。

3.加拿大对华猪肉出口遭遇食品安全壁垒

6月,由于一家加拿大企业进口到中国的猪肉中莱克多巴胺含量过高,并伪造了所附的官方兽医卫生证书,中国对加拿大肉类进口的禁令在一周内从一家企业扩大到整个加拿大,从猪肉产品扩大到所有肉类产品。自5月以来,由于季节原因,从加拿大进口的猪肉产品数量一直在下降。上述禁令甚至更糟糕。现有订单执行完成后,加拿大肉制品的进口将基本停滞。因此,中国与第二大和第三大出口国之间的贸易关系受到严重阻碍,只有欧盟和巴西才会对中国能够进口的外部市场的规模大打折扣。此外,由于中国在企业备案制度下进口猪肉,向中国出口的企业必须获得中国认证,其猪源和产品都需要本国农业部门颁发的卫生许可证。加拿大在这个问题上伪造了一个骗局,导致禁止进口猪肉。因此,虽然其他国家可以从美国和加拿大进口猪肉,增加国内猪肉产品对中国的出口,但由于合格猪肉产品的供应有限,也很难在短时间内扩大间接出口量。

4.猪肉进口国之间的竞争加剧

从下表可以看出,世界上一半的主要猪肉进口国位于东亚,即中国、日本、韩国、香港和菲律宾。这五个国家的总进口量占世界总进口量的近60%。此外,前15个进口国包括越南、新加坡和台湾。尽管越南的进口量没有进入前十名,但增长非常快。问题是非洲猪瘟已经在中国的邻国蔓延。大多数东南亚国家和韩国已经发现这种流行病,并开始扑杀活动,包括:

越南:自2019年2月发现非洲猪瘟爆发以来,越南已有数千例非洲猪瘟病例,影响到该国所有63个省份。到目前为止,越南因非洲猪瘟已经扑杀了400多万头猪。香港:五月十日及三十一日,在新界上水屠房的猪只身上发现非洲猪瘟病毒。近10,000头猪被宰杀,来自中国大陆的进口被暂停。菲律宾:菲律宾农业部9月9日发布消息,证实非洲猪瘟在8月份导致该国北部许多猪死亡。目前,当局已经在疫区及其周围一公里范围内扑杀了7400多头猪。韩国:自9月17日以来,韩国已经确认了五起非洲猪瘟疫情。韩国政府决定从当天(24日)中午开始发布全国性的“禁令”,禁止养猪场人员和车辆在48小时内进出该国的养猪场、屠宰场和饲料厂。禁令将根据具体情况在未来继续发布。

非疫病的威胁正在迅速消除上述国家或地区的生猪生产能力。为了保证国内猪肉供应,其进口需求呈增长趋势。例如,香港已暂停从内地进口猪肉,转而寻求从其他国家进口猪肉。例如,2019年越南猪肉产量预计约为280万吨,而目前已有400多万头猪因非瘟疫而被宰杀,这意味着国内供应能力将下降至少10%,还需要30万吨猪肉来平衡市场。韩国和菲律宾的国内产量预计分别为135万吨和164万吨。即使供应仅仅因为非传染病而减少了10%,这也意味着将出现另外30万吨的进口需求。因此,我们判断,出于同样的原因,来自邻国的猪肉进口需求将像中国一样异常增长,从而挤出中国进口商的市场份额。

5.2019年猪肉进口预测

作为最大的猪肉进口国,中国与第二和第三出口国的贸易关系严重受阻,其他进口国的需求呈上升趋势。因此,进口的外部环境实际上是恶化而不是改善,这将对2019年和2020年的进口形势产生深远影响。现在看看8月份新发布的进口数据。8月份猪肉进口量为16.3万吨,同比增长76%,但仍低于2016年同期。事实上,自6月份以来,进口额已连续三个月低于2016年同期。猪排的进口更令人失望,不仅低于2016年同期,甚至比2017年的水平还要糟糕。早在2019年初,市场就已经给出超额利润预期,目前已经完全实现。国内生猪价格远高于2016年同期,进口利润创历史新高。然而,由于外部环境的限制,超额利润并没有带来进口的超额。

本文来源于农产品期货网

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