关于《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》之法律意

作者:匿名
时间:2019-11-09 08:50:44
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[〔2019〕陕吕锋子怡第3967号

致:Xi安曲江文化产业投资(集团)有限公司

陕西丰瑞律师事务所(以下简称“交易所”)接受xi安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,担任本次招标的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容和形式指引第17号——要约收购报告书》等现行法律、法规、行政规章和规范性文件以及中国证监会的其他有关规定, 就本次投标报价的相关事宜以及买方为本次投标报价编制的人人乐连锁商业集团有限公司投标报价报告出具本法律意见。

第一部分律师声明

为了出具此法律意见,我们特此声明如下:

(一)根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,以及本法律意见发表之日前发生或存在的事实,交易所及其律师严格履行法定职责,遵循勤勉、勤勉、诚实信用的原则。 并进行充分的核实和核实,以确保本法律意见中认定的事实真实、准确、完整,公布的结论意见合法、准确,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,愿意承担相应的法律责任。

(二)本法律意见是根据我国现行的或者相关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件,以及律师对这些法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具的。

(3)本法律意见仅就与本次投标报价相关的中国境内法律问题提供法律意见。交易所和经办律师不具备对会计、验资审计、资产评估、投资决策等专业事项发表专业意见的相应资格。本法律意见涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事务等。,严格按照相关中介机构出具的专业文件和买方的指示报价,并不意味着本所及其律师对报价内容的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。该交易所及其律师不具备检查和判断这些内容的适当资格。

(四)境外其他司法管辖区的法律事务,本所依据收购人的相关陈述和境外专业机构的意见。本法律意见不表达对中国境外其他司法管辖区法律问题的意见。

(五)本所律师审阅了买方提供的相关文件及其复印件,并根据买方在审验过程中向本所做出的以下保证:买方提供了出具本法律意见所必需的、真实完整的书面原件、复印件或口头证言,且无遗漏或隐瞒;其提供的复制材料或副本与原始书面材料完全一致;原书面材料在有效期内未被政府有关部门撤销,并在本法律意见书出具之日由各自的法律持有人持有。买方提供的文件及文件上的签名和盖章是真实的;买方提供的文件和事实真实、准确、完整,无任何隐瞒、虚假或重大遗漏。对于对出具本法律意见至关重要且无法得到独立证据支持的事实,本所依据的是相关政府部门、本次招标相关方或其他相关单位出具的证明文件。

(6)交易所同意将本法律意见作为本次投标报价的必要法律文件,并与其他申请材料一起上报:交易所同意买方应根据监管机构的审查要求在本次投标报价准备的相关文件中引用本法律意见的全部或部分内容,但买方在进行上述报价时不得造成法律歧义或误解。

(7)在本法律意见中,“关联方”应具有《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第10章中规定的“关联方”的含义。

(八)交易所及其律师未授权任何单位和个人对本法律意见作出任何解释或说明。本法律意见仅由买方用于本次投标报价,未经交易所书面同意,不得用于任何其他目的或目的。

第二部分解释

在本法律意见中,除非上下文另有说明,左栏中的下列术语或缩写与右栏中的含义或全名相对应:

正文的第三部分

一、购买者的基本情况

(a)买方

根据买方提供并经我方律师核实的信息,截至签署本意见之日,买方的基本信息如下:

经核实,我方律师认为,买方为依法成立的有限责任公司,自成立之日起至《投标报价报告》签署之日有效存续,根据法律、法规及其章程,无需终止公司。

(二)收购人的控股股东和实际控制人

1、买方的控股股东和实际控制人

此次收购的买方是曲江文化。根据买方提供并经我方律师证实的信息,曲江控股持有曲江文化100%的股权,是买方的控股股东。曲江新区管委会是买方的实际控制人。

(1)曲江控股的基本情况

(2)曲江新区管委会的基本情况

根据买方提供的信息,曲江新区管委会是买方的实际控制人。其前身是1995年经陕西省人民政府批准成立的Xi安曲江旅游度假区管理委员会。2003年7月,经Xi市人民政府批准,更名为“Xi安曲江新区管理委员会”。它是市政府直属的公共机构,是一个局级组织。

2.买方的所有权结构

根据买方提供并经本所律师核实的信息,截至签署本意见之日,买方、控股股东和实际控制人之间的股权控制关系如下图所示:

经我方律师核实,截至签署本意见之日,购买方的控股股东和实际控制人在过去两年内没有变化。

3.买方控制的核心企业和核心业务信息

根据买方提供并经我方律师核实的信息,截至签署本意见之日,买方控制的核心企业和主要业务的基本情况如下:

单位:万元,%

4.买方控股股东控制的核心企业

根据买方提供并经我方律师核实的信息,截至签署本意见之日,除买方曲江文化外,买方控股股东曲江控股控制的核心企业和主要业务的基本情况如下:

5.买方实际控制人控制的核心企业情况

根据买方提供并经本所律师核实的信息,截至签署本意见之日,买方实际控制人曲江新区管委会拥有以下关于其控制的核心企业和主要业务的基本信息:

(三)收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量和比例

根据《要约收购报告书》,截至签署《要约收购报告书》之日,收购人并未持有上市公司的股份。

(四)最近五年买方的诉讼、仲裁和行政处罚

根据《要约收购报告书》及收购人提供的资料,截至签署本意见之日,收购人在最近五年内未受到任何与证券市场相关的行政或刑事处罚,也未涉及目标金额比例超过上一年度经审计净资产5%的重大民事诉讼或仲裁。

(五)收购人的董事、监事和高级管理人员

根据要约收购报告书,截至要约收购报告书签署之日,收购方曲江文化董事、监事和高级管理人员的基本情况如下:

经我行律师核实,截至本意见签署之日,上述购买人的董事、监事和高级管理人员未受到行政处罚(明显与证券市场无关的除外)或刑事处罚,且近五年未涉及与经济纠纷相关的重大民事诉讼或仲裁。

(六)收购人及其控股股东和实际控制人持有上市公司5%以上的股份

根据买方提供并经本所律师核实的信息,截至签署本意见之日,买方直接或间接持有境内外5%以上股份的上市公司如下:

[备注]:买方曲江文化通过其全资子公司曲江旅游投资持有吕雯曲江53.16%的股份。

除曲江鲁文外,买方曲江新区管委会的实际控制人持有国内外其他上市公司5%以上的权益如下:

[注]:除间接持有华润医药20%的股份外,曲江新区管委会的子公司Xi安曲江天寿达健康投资合伙(有限合伙)持有华润医药6.66%的股份。Xi安曲江天寿达健康投资合伙(有限合伙)持有华润医药26.66%的表决权。

除此之外,根据买方提供并经本所律师验证的信息,买方及其控股股东和实际控制人不持有或控制中国境内外其他上市公司已发行股份的5%以上。

(七)收购人、控股股东、银行、信托公司、证券公司、保险公司及实际控制人持股5%以上的其他金融机构的信息

根据要约收购报告书,截至要约收购报告书签署之日,收购人及其控股股东和实际控制人在银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的持股不超过5%。

(八)收购人不具备《收购管理办法》第六条规定的情形

根据收购人的书面确认和本所律师的核实,收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形:

1.购买者背负大量债务,到期未清偿且处于持续状态;

2.购买人在过去3年内有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为的;

3.购买人在过去3年内在证券市场上有严重不诚实行为;

4.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的其他不得收购上市公司的情形。

二.本次投标报价的目的和批准程序

投标报价的目的

根据《要约收购报告书》,本次要约收购的目的是:基于对上市公司价值的认可和对未来可持续稳定发展的信心,收购方可以利用自身在文化、旅游和教育领域的相关资源,帮助上市公司改善经营条件,进一步提高经营业绩,促进上市公司的发展。同时,也有利于并购方丰富产业布局,提高国有资本配置和运营效率,促进国有资产保值增值。

在此次收购之前,买方并未持有上市公司的股份。曲江文化将通过此次交易直接持有上市公司8800万股,占上市公司总股本的20%。同时,自上述股份转让完成之日起,收购人还将获得转让方方郝明委托投资100,579,100股(占上市公司股本总额的22.86%)的表决权。交易完成后,收购人将持有上市公司42.86%的表决权,从而引发全面要约收购的义务。本次要约收购的目的不是终止人人网的上市地位。

(2)本次投标报价的审批程序

根据《投标报价报告》和买方提供的信息,截至《投标报价报告》签署之日,买方和相关方的相关决策程序如下:

1.2019年7月17日,曲江文化召开董事会审议批准本次投标报价及相关事宜。

2.2019年7月23日,曲江文化与郝明投资就上市公司20%股份转让和22.86%股份相应表决权委托事宜签署了股份转让协议和表决权委托协议。

3.2019年7月25日,曲江控股作出股东决定,同意本次要约收购及相关事宜。

4.2019年8月27日,曲江新区管委会审议通过了本次交易及本次招标的相关事宜。

5.2019年9月6日,国家市场监督管理局发布了《关于经营者集中反垄断审查不予进一步审查的决定》,决定不再对此次收购进行进一步审查。

经核实,上述程序符合我国现行法律法规和买方章程的规定。本次要约收购已经收购人内部决策机构、国有资产监督管理机构和反垄断机构批准。

(三)未来12个月增持或处置股份的计划

根据要约收购报告书,截至要约收购报告书签署之日,收购人并无明确计划在未来12个月内继续增持上市公司股份或出售其已拥有权益的上市公司股份,但基于对上市公司发展的良好前景,并不排除在未来适当时候进一步增持上市公司股份。曲江文化计划在未来12个月内增持上市公司股份或处置其已持有的股份,收购人将严格遵守相关法律法规要求,依法履行相关审批程序和信息披露义务。

三.本次投标报价的建议

根据投标报价报告和买方提供的相关信息,本次投标报价的基本方案如下:

(一)股票要约收购

1.被收购公司名称:人人乐连锁商业集团有限公司

2.被收购公司股票名称:*圣伦乐

3.被收购公司股票代码:002336.sz

4.收购股份类型:人民币普通股(a股)

5.支付方式:现金支付

本次要约收购拟收购的股份均为人人乐上市的非限制性可交易股份,但郝明投资及其一致各方持有的股份除外。详情如下:

(2)投标报价的计算依据

根据《投标报价报告》和买方提供的相关资料,本次投标报价的投标报价及其计算依据如下:

本次投标报价为每股5.33元。如果人人乐在要约收购报告摘要公告之日至要约收购期限届满之日之间有股息分配、股票股息、资本公积资本化等除息项目,要约收购价格将相应调整。

根据《收购管理办法》第三十五条规定:“收购人按照本办法规定要约收购的,同一类股票的要约价格不得低于要约提示公告前6个月内收购人为收购该类股票支付的最高价格。如果要约价格低于提示性公告前30个交易日股票日加权平均价格的算术平均值,买方聘请的财务顾问应分析股票前6个月的交易情况,说明股票价格是否被操纵,买方是否有未披露的一致行动,买方前6个月收购的公司股票是否有其他支付安排,要约价格是否合理等。”

根据买方提供并经我方律师核实的说明:

1.在本次要约收购之前的6个月内,买方没有购买或出售勒内的股份。

2.在本次要约收购指示性公告前的30个交易日,股票日加权平均价格的算术平均值为5.27元/股。经综合考虑,收购人确认要约价格与受让方郝明投资持有的上市公司20%股权的转让价格一致,即5.33元/股。买方以5.33元/股作为本次要约收购的要约收购价格,符合要约收购定价的法律要求。

综上所述,本次要约收购的要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的相关规定。

(三)投标报价资金的相关信息

根据《要约收购报告书》,在要约收购价格为每股5.33元、拟收购股份数为135,920,900股的前提下,本次要约收购所需资金总额为724,584,400元,支付方式为现金支付。

根据买方提供并经我方律师核实的信息:

1.买方已将144,891,700元现金(相当于本次投标资金最高总额的20%)存入中登公司深圳分公司指定的银行账户,作为本次投标的履约保证金,符合《投标报价业务指引》的规定。

2.买方已做出书面承诺,本次招标所需资金将来自曲江文化自己的资金。不存在收购资金直接或间接来自被收购公司或其关联方的情况,也不存在被收购股份质押给银行及其他金融机构获取融资的情况。买方承诺具备本次投标所需的履约能力;要约收购期限届满后,收购人将根据邓忠公司深圳分公司临时持有的股份数量确认要约收购的结果,并根据要约收购的条款履行要约收购。

(4)投标报价的期限

根据投标报价报告,投标报价期为30个自然日,从2019年9月26日开始,至2019年10月25日结束。在本次要约收购到期前的最后三个交易日,预先接受要约的股东不得撤回对要约收购的接受。

(五)股票要约收购

根据《证券法》、《收购管理办法》等相关规定,本次要约收购曲江文化的股份除本次交易拟收购的股份外,均为上市和非限制性流通股。本次交易完成后,郝明投资仍持有100,579,100股(占上市公司总股本的22.86%),郝明投资音乐会演员何金铭持有89,100,000股(占上市公司总股本的20.25%),仁乐咨询持有26,400,000股(占上市公司总股本的6%)。对此,郝明投资及其一致行动者何金铭和人人音乐咨询公司已经发出承诺:在要约收购期间,他们不会接受曲江文化的本次要约收购,也不会出售曲江文化直接持有的人人音乐股份,除非履行已经达成的“股份转让协议”。

因此,本次要约收购的股份除郝明投资及其关联方持有的股份外,均为上市非限制性流通股。

(六)股东接受要约的方式和程序

根据《要约收购报告书》,股东预收要约的方式和程序如下:

1.采购代码:990065

2.申报价格为每股5.33元。

3.申报数量的限制

上市公司股东宣布为预发行股份的最大股份数量是其股东账户中持有的不受质押、司法冻结或其他权利限制的股份数量,超出部分无效。质押、司法冻结或其他权利限制部分不得申报预收要约。

4.申请预接受报价

上市公司股东申请预受要约的,应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司办理。申报指令的内容应当包括:收购要约代码、证券代码、证券账户、

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