百威亚太重启IPO 卷土重来背后的利益算盘

作者:匿名
时间:2019-11-14 12:09:31
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封面记者朱竹见习记者梁林炎金Xi

取消ipo计划两个月后,百威亚太已重启在香港上市的计划。9月17日,百威亚太表示,计划以每股27港元-每股30港元的价格发行股票,由摩根大通赞助

其中,公开发行63,118,000股,分配1,199,232,000股。

司马昭的心脏是众所周知的。百威亚太经历了首次香港ipo失败后,迫不及待地开始为其第二次ipo做准备。公司急于“筹资”的目的是什么?为什么第一次ipo失败了?

为什么百威亚太首次未能在香港上市?

事实上,这不是百威亚太在香港的首次ipo。2019年7月,百威亚太首次公布其在香港证券交易所首次公开募股的细节,出价从每股40港元至47港元不等。百威亚太首次公开募股没有引入基石投资者,这在香港上市的公司中是一种罕见的做法。

然而,百威亚太的首次ipo似乎并不顺利,随后又有消息称其股票发行计划被终止。其母公司百威英博7月份还透露,不会推进其子公司百威亚太在香港的ipo计划。至于上市为何会终止,公告中给出的理由是基于许多因素和当前的市场状况。然而,真正的原因尚不清楚。

从公告中可以看出,百威亚太的售价已降至每股27港元——每股30港元。回顾百威亚太首次公开募股的高售价,人们不得不怀疑首次公开募股的取消是否是因为高售价。

百威亚太上市公司打算偿还母公司债务?

根据百威亚太ipo招股说明书,百威亚太公开发行募集的资金将用于偿还债务。然而,ipo失败后,该集团只能以113亿美元的价格将其澳大利亚子公司cub出售给朝日控股有限公司(Asahi Holdings Limited),从而获得更多资金偿还债务。

如果上市公司筹集的资金用于日常经营以增加公司利润,这是可以理解的,但如果用于偿还以前的债务,对大多数个人投资者来说似乎很困难。

从公开数据可以看出,百威英博2018年的营业收入为546.19亿美元,销量在众多啤酒中名列前茅。那它为什么欠这些债务?

据了解,百威英博由于近年来的不断合并和扩张,已经积累了巨额债务。

近年来,百威英博不仅收购安海斯-布希组建百威英博集团,还收购了墨西哥最大啤酒酿造公司的部分股份。2016年,百威集团和南非米勒完成了合并,这使得百威英博陷入资金极度短缺。

百威亚太重启首次公开募股,比第一次筹集了一半资金

据新闻报道,百威亚太预计将于9月30日在香港证券交易所正式上市。根据股票价格,筹集的资金在340.83亿港元至378.71亿港元之间,是香港首次上市金额的一半。然而,这次筹集的资金仍然用于偿还百威英博的债务。

作为领先的啤酒公司,在澳大利亚出售业务后,希望此次ipo能给百威亚太带来更多现金流和更多增长空间。

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